Antero Resources ประกาศราคาเสนอขายตราสารหนี้อาวุโสมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์

(SeaPRwire) –   เดนเวอร์, 13 มกราคม 2026 — Antero Resources Corporation (NYSE: AR) (“Antero Resources” หรือ “บริษัท”) ประกาศวันนี้เกี่ยวกับการกำหนดราคาของการออกหนี้สินสาธารณะผ่านตัวกลางในมูลค่าหลักประกันรวม 750 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหนี้สินระดับสูงไม่มีหลักประกัน 5.40% ที่ครบกำหนดในปี 2036 โดยมีราคาต้นทุนสำหรับผู้ซื้อสาธารณะที่ 99.869% (เรียกว่า “หนี้สิน”). การออกหนี้สินนี้คาดว่าจะปิด сделкаในวันที่ 28 มกราคม 2026 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปิดการทำธุรกรรมที่ปกติ

Antero Resources ประเมินว่าจะได้รับเงินสดสุทธิประมาณ 743 ล้านดอลลาร์ หลังหักส่วนลดของตัวกลางและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ Antero Resources มีเจตนาใช้เงินสดสุทธิจากการออกหนี้สินนี้เพื่อระบุทุนส่วนหนึ่งสำหรับการกลับซื้อ HG Acquisition

การออกหนี้สินนี้ทำตามรายงานลงทะเบียนแบบชั้นวางและฉบับแนะนำหลักทรัพย์ที่ Antero Resources ได้ส่งให้กับคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) และอาจทำได้เพียงผ่านฉบับแนะนำหลักทรัพย์และฉบับเสริมฉบับแนะนำหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกนี้โดยตรงตามข้อกำหนดของมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 (แก้ไข) (เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”). เอกสารเหล่านี้สามารถรับได้โดยเข้าเยี่ยมชม EDGAR ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ .

ประกาศข่าวนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการร้องขอเสนอซื้อหนี้สินหรือหลักทรัพย์อื่นใด และไม่ควรถือว่าเป็นการเสนอขายหรือการร้องขอเสนอซื้อหรือการขายหนี้สินหรือหลักทรัพย์อื่นใดในเขตอำนาจใดๆ ที่การเสนอขาย การร้องขอเสนอซื้อ หรือการขายดังกล่าวเป็นผิดกฎหมาย

Antero Resources เป็นบริษัทอิสระในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและของเหลวจากก๊าซธรรมชาติ ที่ทำกิจการเกี่ยวกับการได้มาซื้อ การพัฒนา และการผลิตทรัพย์สินที่ไม่ธรรมดาที่ตั้งอยู่ในแอพแอลาชีแนบสินในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียและโอไฮโอ

ประกาศนี้รวมถึง “การกล่าวถึงข้อคาดการณ์ในอนาคต” การกล่าวถึงข้อคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Antero Resources ทุกคำกล่าวยกเว้นคำกล่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในอดีตในประกาศนี้เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่ Antero Resources คาดหวัง เชื่อหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น คำกล่าวเกี่ยวกับการออกหนี้สินที่กำลังวางแผนและการใช้เงินสดสุทธิ เป็นการกล่าวถึงข้อคาดการณ์ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 (แก้ไข) ทุกการกล่าวถึงข้อคาดการณ์ในอนาคตมีผลบังคับเฉพาะในวันที่ประกาศนี้ แม้ว่า Antero Resources จะเชื่อว่าการวางแผนเจตนาและความคาดหวังที่สะท้อนหรือแนะนำในการกล่าวถึงข้อคาดการณ์ในอนาคตนั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่มีรับประกันว่าการวางแผนเจตนาหรือความคาดหวังเหล่านี้จะสำเร็จ ดังนั้น ผลลัพธ์และความสำเร็จจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่แสดงออก แนะนำหรือคาดการณ์ในคำกล่าวดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนด Antero Resources ปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการปรับปรุงหรือแก้ไขการกล่าวถึงข้อคาดการณ์ในอนาคตใดๆ อย่างสาธารณะและไม่ได้มีเจตนาทำเช่นนั้น

Antero Resources เตือนให้คุณทราบว่าการกล่าวถึงข้อคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ซึ่งส่วนใหญ่ยากต่อการคาดการณ์และส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Antero Resources ความเสี่ยงเหล่านี้ ได้แก่ แต่ไม่จำกัดถึง ความเสี่ยงที่การกลับซื้อ HG Acquisition และการจำหน่ายทรัพย์สิน Utica หนึ่งหรือทั้งสองจะไม่ปิดการทำธุรกรรมตามกำหนดหรือไม่ปิดการทำธุรกรรมเลย Antero Resources อาจไม่เข้าสัญญาวินิฉัยเงินกู้ระยะสั้น A ตามกำหนดหรือไม่เข้าสัญญาเลยหรือไม่ตามเงื่อนไขที่พึงพอใจ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรวมตัวและประสิทธิภาพในอนาคตของทรัพย์สินและการดำเนินงานที่ได้รับมาความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ความแรงค์สูง การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานหรืออื่นๆ ความพร้อมและต้นทุนของอุปกรณ์และบริการเจาะ แก้ไข และผลิต ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงในการเจาะ แก้ไข และการดำเนินงานอื่นๆ ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขนส่ง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือกฎหมาย ความไม่แน่นอนในการประเมินสำรองก๊าซธรรมชาติ NGLs และน้ำมันและการคาดการณ์อัตราการผลิตในอนาคต เงินสดและการเข้าถึงทุน เวลาในการใช้จ่ายพัฒนา ความขัดแย้งความสนใจระหว่างผู้ถือหุ้น ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์โลกและสุขภาพโลก ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และสถานะของตลาดและความพร้อมของการชดเชยคาร์บอนคุณภาพที่ได้รับการยืนยัน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่กล่าวถึงภายใต้หัวข้อ “ข้อ 1A. ปัจจัยความเสี่ยง” ในรายงานประจำปีแบบ 10-K ของ Antero Resources สำหรับปีจบ 31 ธันวาคม 2024 และรายงานไตรมาสแบบ 10-Q ที่ส่งหลังจากนั้น

แหล่งข้อมูล: Antero Resources Corporation