(SeaPRwire) – تُعد صناديق الاستثمار العقاري، المعروفة بمُدفوعاتها المُنتظمة وإمكاناتها المرتفعة في مجال الدخل، خيارًا جذابًا للمُستثمرين الباحثين عن بدائل لعمليات الشراء التقليدية طويلة المدى ومشتريات النخبة. وبفضل توزيعات الأرباح الإلزامية التي تصل إلى 90% من الدخل الخاضع للضريبة، تُقدم صناديق الاستثمار العقاري عائدات مغرية ذات رقمين. ومع ذلك، يجب على المُستثمرين وضع العديد من العوامل في الاعتبار، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية، وتقلبات السوق، وتقلبات أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل كبير على أداء صندوق الاستثمار العقاري.
اختيار صناديق الاستثمار العقاري المناسبة
يتضمن اختيار صناديق الاستثمار العقاري المثالية بحثًا شاملاً وتفكيرًا يتجاوز مجرد عائدات توزيعات الأرباح. وتلعب عوامل مثل تصنيفات المحللين والمقاييس الأساسية دورًا حاسمًا في تحديد فرص الاستثمار الواعدة.
عملية الاختيار الخاصة بي
باستخدام قوائم المراقبة المُخصصة من Barchart.com، قمتُ بتصفية صناديق الاستثمار العقاري بناءً على معيارين أساسيين: عائدات توزيعات الأرباح السنوية وتقييمات المحللين. ومن خلال إعطاء الأولوية لعائد توزيعات الأرباح العالية والتأييدات القوية للمحللين، حددتُ أفضل ثلاث صناديق استثمار عقاري فيما يلي:
اعتبارات رئيسية لصناديق الاستثمار العقاري
تختلف صناديق الاستثمار العقاري اختلافًا كبيرًا عن الشركات التقليدية، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع الأرباح. فعند تقييم صناديق الاستثمار العقاري، من الضروري تقييم مؤشرات مثل القيمة الدفترية للسهم (BVPS) والأموال المعدلة من العمليات (AFFO). تعكس القيمة الدفترية للسهم قيمة الشركة لكل سهم بعد احتساب الأصول والخصوم، في حين تشير الأموال المعدلة من العمليات إلى قدرتها على دعم مدفوعات توزيعات الأرباح.
نمو العقارات التجارية CTO
تُركز شركة نمو العقارات التجارية CTO (NYSE: CTO) على العقارات التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتتميز بمجموعة كبيرة تضم 3.7 مليون قدم مربع. وبفضل عائد توزيعات الأرباح السنوي البالغ 8.97% وإرشادات الأموال المعدلة من العمليات المتجاوزة لمدفوعات توزيعات الأرباح لعام 2024، تمثل CTO فرصة استثمارية مُقنعة.
ريدوود تراست
تعمل ريدوود تراست (NYSE: RWT) كشركة تمويل متخصص ومتنوع، وتُقدم حلول الائتمان السكني والقروض العقارية. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في القيمة الدفترية لكل سهم في إطار المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، إلا أن شركة ريدوود تراست تُحافظ على عائد توزيعات الأرباح السنوي القوي البالغ 10.05%، مدعومًا بتوصية شراء قوية من المحللين.
استثمار شيري هيل للرهن العقاري
تركز Cherry Hill Mortgage Investment Corp (NYSE: CHMI) على الاستثمارات العقارية السكنية في الولايات المتحدة، بما في ذلك حقوق خدمة الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني. وعلى الرغم من التقلبات في معدلات توزيعات الأرباح، تقدم شركة CHMI عائد توزيعات أرباح مُستقبلي جذابًا بنسبة 17.14% وتحصل على تصنيف شراء قوي من B.Riley Security.
الاعتبارات النهائية
بينما يمكن لصناديق الاستثمار العقاري تحسين محافظ الدخل وإظهار تقلبات أقل مقارنة بالأسهم، يجب على المُستثمرين تقييم ظروف السوق وأهدافهم الاستثمارية بعناية قبل الالتزام بالاستثمارات طويلة الأجل. ويُسلط تقلب صناديق الاستثمار العقاري تجاه العوامل الخارجية الضوء على أهمية التنويع الاستراتيجي للمحفظة وإدارة المخاطر.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
