سولار بانك تكتسب صناديق سولار فلو-ثرو ليمتد ليمتد في صفقة أسهم بقيمة 45 مليون دولار

• الاعتبار المبدئي 25.53 مليون دولار أمريكي والاعتبار المشروط 16.31 مليون دولار أمريكي – حصة شركة SolarBank الحالية في SFF مستثناة

• شركة Solar Flow-Through (“SFF”) تملك مجموع 70 موقع طاقة شمسية تعمل في أونتاريو بسعة إجمالية 28.8 ميغاواط (“MW”) تعمل بموجب عقود طويلة الأجل مع هيئة الكهرباء المستقلة في أونتاريو

• كما تملك SFF وتقوم ببناء ثلاث مشاريع تخزين طاقة بالبطاريات في أونتاريو بسعة إجمالية تفريغ 14.97 ميغاواط ومن المتوقع أن تعمل بموجب عقود سعة مضمونة طويلة الأجل من هيئة الكهرباء المستقلة في أونتاريو

• ستكون لدى شركتي SFF و SolarBank سعة إجمالية تقدر بحوالي 47 ميغاواط، بما في ذلك أصول منتج الطاقة المستقل الخاصة بشركة SolarBank

• إضافة إيرادات متكررة من الأصول الحالية لمنتج الطاقة المستقل: 9.2 مليون دولار أمريكي لسنة 2023 الميلادية لشركة SFF؛ 9.4 مليون دولار أمريكي لسنة 2022 الميلادية لشركة SFF.

• تم الحصول على اتفاقيات دعم التصويت من مدراء ومسؤولي ومساهمي SFF الذين يملكون مجموعاً نسبة 71% من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة SFF

(SeaPRwire) –   تورونتو, مارس 20, 2024 – شركة سولار بانك (Cboe CA: SUNN) (OTC: SUUNF) (FSE: GY2) (“سولار بانك” أو “الشركة”) تعلن بفخر عن إبرامها اتفاقية نهائية (“الاتفاقية”) مع شركة سولار فلو ثرو فندز ليمتد (“SFF” أو “سولار فلو ثرو”) لشراء جميع الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة SFF من خلال خطة ترتيب للحصول على مقابل إجمالي قدره ما يصل إلى 41.8 مليون دولار أمريكي في صفقة تبادل أسهم كاملة (الصفقة”). وتقدر الصفقة قيمة SFF بما يصل إلى 45 مليون دولار أمريكي لكن المقابل المستحق لا يشمل الأسهم العادية لشركة SFF التي تمتلكها حاليًا شركة سولار بانك.

وفقًا لشروط الصفقة، فإن شركة سولار بانك اتفقت على إصدار ما يصل إلى 5,859,567 سهم عادي من أسهم شركة سولار بانك (“أسهم سولار بانك”) بقيمة إجمالية قدرها ما يصل إلى 41.8 مليون دولار أمريكي، بمعدل 4.50 دولار أمريكي لكل سهم عادي من أسهم SFF تم الاستحواذ عليه. تم تحديد عدد أسهم سولار بانك باستخدام متوسط أسعار التداول المرجحة حسب الحجم خلال 90 يومًا تجاريًا اعتبارًا من تاريخ الاتفاقية الذي يساوي 7.14 دولار أمريكي (“متوسط أسعار التداول المرجحة حسب الحجم في تاريخ الاتفاق”). وتمثل الصفقة ارتفاعًا بنسبة 7% عن تقرير التقييم الذي أعدته شركة إيفانز آند إيفانز، إنك. بشأن SFF وأصولها. ومن خلال الصفقة، ستحصل شركة سولار بانك على 70 موقعًا للطاقة الشمسية العاملة التابعة لشركة SFF، إلى جانب خط أنابيب مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات (“BESS”) ومحطات شحن المركبات الكهربائية التابعة لها.

يتكون المقابل للصفقة من مدفوعات مبدئية تقدر بحوالي 3,575,638 سهم من أسهم شركة سولار بانك (25.53 مليون دولار كندي) ومدفوعات مشروطة تمثل حتى ما يصل إلى 2,283,929 سهم إضافي من أسهم شركة سولار بانك (16.31 مليون دولار كندي) سيتم إصدارها على شكل حقوق قيمة مشروطة (“CVRs”). سيتم إصدار الأسهم الكامنة تحت الـ CVRs بمجرد تحديد الشروط النهائية للتعاقد من قبل SFF وهيئة الكهرباء المستقلة في أونتاريو (“IESO”) والموردين الرئيسيين لمحفظة مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات التابعة لـ SFF والموافقة على شروط التمويل بالديون لمحفظة مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات (“الشروط المتعلقة بالـ CVR”). بعد تحقق الشروط المتعلقة بالـ CVR، ستقوم شركة إيفانز آند إيفانز، إنك. بإعادة تقييم محفظة مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات وستصدر شركة سولار بانك بعدها أسهم سولار بانك بقيمة إجمالية تساوي أقل قيمة من (i) 16.31 مليون دولار كندي و(ii) التقييم النهائي لمحفظة مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات الذي حددته شركة إيفانز آند إيفانز، إنك. بالإضافة إلى عائدات بيع أي جزء من محفظة مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات قد يتم بيعه، وفي كلتا الحالتين مقسومًا على متوسط أسعار التداول المرجحة حسب الحجم في تاريخ الاتفاقية. ولن يتجاوز عدد الأسهم الإضافية التي سيتم إصدارها للـ CVRs عدد 2,283,929 سهم من أسهم شركة سولار بانك.

• مواصلة استراتيجية شركة سولار بانك لخلق القيمة لجميع الأطراف عبر توسيع محفظتها من أصول منتج الطاقة المستقل المولدة للنقد.
• 28.8 ميغاواط من الأصول طويلة الأجل التي تتمتع بأسعار تعاقد تغذية مرتفعة حتى عام 2030.
• التوسع في ملكية مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات (14.97 ميغاواط) ومحطات شحن المركبات الكهربائية – وكلاهما عنصران أساسيان في انتقال الطاقة نحو الصفر الصافي.