(SeaPRwire) – شركة أوكسيدنتال بتروليوم (NYSE: OXY) مقررة استحواذها على شركة تكساس المحلية كراون روك مقابل 10.8 مليار دولار في صفقة أسهم ونقدية في منطقة حوض بيرميان للنفط في تكساس، ما يمثل خطوة كبيرة في اتجاه توحيد القطاع داخل أهم حقل نفطي في أمريكا الشمالية. من المتوقع الانتهاء من الصفقة في الربع الأول من عام 2024 وفقا لبيان أصدرته أوكسيدنتال الاثنين.
لتمويل الاستحواذ، حصلت أوكسيدنتال على 10 مليارات دولار في تمويل مؤقت من بنك بنك أمريكا، مع خطط لاستبداله بتمويل أطول أمد بما في ذلك قروض مدينة وسندات. كما تخطط أوكسيدنتال لإصدار أسهم جديدة بقيمة 1.7 مليار دولار لتمويل الصفقة، ما أدى لارتفاع أسهمها بنسبة 0.7% في نيويورك.
كراون روك، ثالث أكبر منتج نفطي خاص في حوض بيرميان، تمتلك عمليات تكمل أصول أوكسيدنتال الحالية التي حصلت عليها من خلال استحواذها الكبير على شركة أناداركو للنفط عام 2019. وقد حصلت أوكسيدنتال على استثمار قدره 10 مليارات دولار من بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافت، التي تعد حاليا أكبر مساهم في أوكسيدنتال. لكن بيركشاير ليس لها علاقة باستحواذ كراون روك كما أكدت الرئيسة التنفيذية لأوكسيدنتال فيكي هولوب في مقابلة مع سي إن بي سي.
مع تزايد الضغط على رؤساء النفط للحفاظ على الأرباح والأسهم في ظل نضوج قطاع شيل الأمريكي الشمالي وتباطؤ النمو، تلجأ الشركات بشكل متزايد إلى الاستحواذات للحصول على مواقع حفر جديدة. ويأتي هذا الاستحواذ لأوكسيدنتال بعد اتفاق شركة إكسون موبيل على استحواذها على بيونير ناتشرال ريسورسز بقيمة 60 مليار دولار واستحواذ شيفرون المقبل على هيس كورب بقيمة 53 مليار دولار.
وفقا لشروط الصفقة، ستمتص أوكسيدنتال ديون كراون روك بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يرفع قيمة المشروع إلى حوالي 12 مليار دولار. إلى جانب إعلان الاستحواذ، كشفت أوكسيدنتال عن زيادة أرباحها بنسبة 22% إلى 22 سنت للسهم وبدأت برنامج للتخلص من أصول بقيمة 4.5-6 مليار دولار للحد من الديون.
يرى خبراء بلومبرغ إنتليجنس إيفان لي وفنسنت جي. بيازا أن الصفقة ستعزز بشكل كبير ممتلكات أوكسيدنتال في حوض بيرميان، مشددين على قيمة ندرة المناطق ذات مساحات الحفر الكبيرة هناك. ويشير الخبيران إلى أن السعر البالغ 12 مليار دولار بما في ذلك امتصاص الديون هو في الطرف العلوي، لكن القيمة الاستراتيجية تبرر التكلفة.
كراون روك المقرها في ميدلاند بتكساس، تدعمها شركة رأس المال الخاص لايم روك بارتنرز وتنتج حوالي 170 ألف برميل مكافئ نفط يوميا. وكانت المستشاران الماليان الرئيسيان للصفقة هما غولدمان ساكس وتي بي إتش أند كو، وقدمت فنسون أند إلكينز الخدمات القانونية. بينما كان المستشار المالي لأوكسيدنتال هو بنك أمريكا الذي قدم أيضا التمويل، وتقدم لاثام أند واتكينز الخدمات القانونية.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
