(SeaPRwire) – مدير الثروات الخاصة ومدير المحافظ السابق في Merrill و BNY Mellon ينضم إلى Perigon، لتوسيع عروض دعم انتقال الأعمال للشركة
أدار Kovacs أكثر من $300 Million في إجمالي أصول العملاء
سان فرانسيسكو, 4 يونيو 2025 — أعلنت Perigon Wealth Management, LLC (“Perigon”)، وهي شركة إدارة ثروات مستقلة سريعة النمو ولها مكاتب في جميع أنحاء البلاد ولديها ما يقرب من $8.7 billion من أصول العملاء اعتبارًا من 31 ديسمبر 20241، عن تعيين Jeremy Kovacs مديرًا تنفيذيًا ومستشارًا للثروات. يدير أكثر من $300 million في إجمالي أصول العملاء وسيساعد في توسيع بصمة Perigon في مقاطعة أورانج، كاليفورنيا.
على مدار مسيرته المهنية التي امتدت 20 عامًا، خدم Kovacs عملاء من ذوي الثروات العالية وأصحاب الثروات الفائقة من خلال بيع أعمالهم وأحداث السيولة الكبيرة. وهو متخصص في دعم السوق المتوسطة وبنى ممارسة متعددة الأجيال تركز على استخدام الثروة والتخطيط طويل الأجل.
قال Arthur Ambarik، الرئيس التنفيذي لـ Perigon: “إن تاريخ Jeremy في النجاح داخل مجتمع الأعمال في السوق المتوسطة يعزز قدرتنا على خدمة هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الأمريكي. بينما نواصل التنقل في فترة من عدم اليقين المالي والاقتصادي، فإن علاقات Jeremy مع القادة في هذا المجال وقدرته المثبتة على خدمة الاحتياجات المعقدة لأصحاب الأعمال وعائلاتهم ستثبت أنها رصيد لا يصدق لـ Perigon.”
بصفته شريكًا مؤسسًا في Brunwin, Sierznat & Kovacs في Merrill Lynch Private Wealth، عمل Kovacs كمدير تنفيذي ومدير ثروات خاصة. قبل فترة عمله في Merrill، شغل مناصب قيادية في BNY Mellon Wealth Management. بدأ حياته المهنية كمدير استثمار في Wells Fargo. وهو محلل مالي معتمد.
قال Kovacs: “عندما فكرت في أفضل طريقة لخدمة عملائي ومساعدتهم على معالجة بيئة الأعمال الديناميكية، علمت أن العمل مع RIA مستقل كان على الأرجح هو الخيار الصحيح. ومع ذلك، كنت بحاجة إلى شركة تعطي الأولوية للاستثمار في التكنولوجيا والقدرة التشغيلية وفريق قيادي مكرس لنجاح عملائي مثلي تمامًا، وقد وجدت ذلك في Perigon. يمكن لهذا الفريق والمنصة التنافس مع أي شخص في الصناعة.”
Perigon هي شركة يقودها المستشارون وأضافت فرقًا ومكاتب في ستة أسواق رئيسية منذ ديسمبر 2021. في يناير، رحبت الشركة بـ Constellation Wealth Capital كمستثمر استراتيجي. تم اختيار Perigon كواحدة من أسرع 50 شركة RIA نموًا في مجلة Financial Advisor وأدرجت في قائمة Forbes Top RIA لعام 2024.2
حول Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management, LLC هي مستشار استثماري مسجل. Perigon Wealth Management، التي أسسها ويمتلكها ويقودها مستشارون ماليون مدى الحياة، هي شركة RIA مستقلة تسعى جاهدة لتزويد العملاء براحة البال من خلال تحديد وتنفيذ خطط واضحة ومخصصة لتحقيق الأهداف المالية اللازمة لتحقيق أهداف حياتهم. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Perigon Wealth Management للمستشارين الماليين الذين ينضمون إلى منصتها برنامجًا قويًا ومرنًا يستوعب أوسع مجموعة ممكنة من هياكل الانتساب ونماذج الأعمال. مع ما يقرب من $8.2 billion من أصول العملاء اعتبارًا من 30 يونيو 2024، فإن Perigon Wealth Management متحمسة لتسريع نمو أعمال مستشاريها الماليين وتبسيط عملياتهم، دون التضحية باستقلالهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .
يتم تقديم خدمات الحفظ والمقاصة وبعض خدمات الوساطة من قبل GSCS، وهو وسيط-تاجر مسجل لدى SEC وعضو FINRA/MSRB/SIPC. يتم توفير خدمات الوساطة الإضافية التي تقدمها GSAS بواسطة GS&Co.، وهي وسيط-تاجر ومستشار استثماري مسجل لدى SEC، وعضو FINRA/MSRB/SIPC. ابحث عن GSCS و GS&Co. في . FINRA’s لا يشكل هذا المستند ولا أي من محتوياته عرضًا أو التماسًا أو نصيحة لشراء أو بيع الأوراق المالية.
جهة الاتصال الإعلامية:
Donald Cutler أو Lorene Yue
Haven Tower Group
424 317 4864 أو 424 317 4854
أو
1 تقدم Perigon خدمات استشارية استثمارية وخدمات ذات صلة للعملاء على الصعيد الوطني؛ ستحتفظ Perigon بجميع التسجيلات والتراخيص المعمول بها كما هو مطلوب من قبل الولايات المختلفة التي تمارس فيها أعمالها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أو موقع Security and Exchange Commission (“SEC”) على والبحث باستخدام CRD# 131037 الخاص بـ Perigon.
2 تعرف على المزيد حول أسرع 50 شركة RIA نموًا في مجلة Financial Advisor على ومنهجية تصنيف Forbes” Top RIA على .
المصدر Perigon Wealth Management
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
“`