FIBRA Prologis ประกาศการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 10 ปี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดระหว่างประเทศ

(SeaPRwire) –   เม็กซิโกซิตี้, 26 พ.ย. 2025 — FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14) ผู้นำด้านการเป็นเจ้าของและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมระดับ A ในเม็กซิโก มีความยินดีที่จะประกาศว่าวันนี้ได้ดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Senior Notes) มูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ) อัตราดอกเบี้ย 5.500% ครบกำหนดปี 2035 (เรียกว่า “หุ้นกู้”) เสร็จสิ้นแล้ว

FIBRA Prologis มีความประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงการชำระคืนเงินกู้ภายใต้สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อหมุนเวียน และการชำระคืนหนี้ที่มีหลักประกันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

FIBRA Prologis คาดว่าจะนำหุ้นกู้เข้าจดทะเบียนใน Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)

หุ้นกู้ดังกล่าวไม่ได้และจะไม่ได้จดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (เรียกว่า “Securities Act”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลอื่นใด หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายแบบจำกัดในสหรัฐอเมริกาเฉพาะแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาศัย Rule 144A ภายใต้ Securities Act และนอกสหรัฐอเมริกาแก่บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ ภายใต้ Regulation S ภายใต้ Securities Act

ประกาศนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา หรือเขตอำนาจศาลอื่นใดที่การเสนอขายหรือการชักชวนดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมาย หุ้นกู้ดังกล่าวอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายต่อสาธารณะในเม็กซิโกได้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก The Mexican National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, “CNBV”) ตามกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ของเม็กซิโก (Ley del Mercado de Valores) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการจดทะเบียนหุ้นกู้ใน National Registry of Securities (Registro Nacional de Valores) ซึ่งดูแลโดย CNBV อย่างถูกต้อง ยกเว้นหุ้นกู้ที่อาจเสนอขายหรือขายให้กับนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเม็กซิโก โดยเป็นไปตามข้อยกเว้นการเสนอขายแบบจำกัดที่ระบุไว้ในมาตรา 8 ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์ของเม็กซิโก (Ley del Mercado de Valores) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเสนอขายหุ้นกู้ใด ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณาหรืออนุญาตจาก CNBV และหุ้นกู้ดังกล่าวอาจไม่ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะในเม็กซิโก การได้มาซึ่งหุ้นกู้โดยนักลงทุนที่เป็นผู้พำนักในเม็กซิโกจะกระทำภายใต้ความรับผิดชอบของนักลงทุนนั้นเอง

ประวัติของ FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis เป็นผู้นำด้านการเป็นเจ้าของและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมระดับ A ในเม็กซิโก ณ วันที่ 30 กันยายน 2025 พอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 515 แห่ง รวมพื้นที่ 87.0 ล้านตารางฟุต (8.1 ล้านตารางเมตร) ซึ่งรวมถึงศูนย์โลจิสติกส์และโรงงานผลิต 348 แห่งใน 6 ตลาดอุตสาหกรรมหลักในเม็กซิโก ครอบคลุมพื้นที่ให้เช่ารวม (GLA) 65.7 ล้านตารางฟุต (6.1 ล้านตารางเมตร) และอาคาร 167 แห่งที่มีสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เชิงกลยุทธ์ในตลาดอื่น ๆ อีก 21.3 ล้านตารางฟุต (2.0 ล้านตารางเมตร)

ข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เป็นข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและตลาดที่ FIBRA Prologis ดำเนินงาน ความเชื่อและข้อสมมติฐานที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร ข้อความดังกล่าวมีความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการทางการเงินของ FIBRA Prologis คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า,” “คาดการณ์,” “ตั้งใจ,” “วางแผน,” “เชื่อว่า,” “แสวงหา,” “ประเมิน” การเปลี่ยนแปลงของคำดังกล่าวและการแสดงออกที่คล้ายกันมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งโดยทั่วไปไม่ใช่ลักษณะทางประวัติศาสตร์ ข้อความทั้งหมดที่กล่าวถึงผลการดำเนินงาน เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต — รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เป็นข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานบางประการที่ยากต่อการคาดการณ์ แม้ว่าเราจะเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ นั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผล แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังของเราจะบรรลุผลสำเร็จ ดังนั้น ผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากสิ่งที่ระบุหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ในอนาคตดังกล่าว ปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์และผลที่เกิดขึ้น ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง: (i) สภาพเศรษฐกิจระดับชาติ ระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น (ii) การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (iii) การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้สำหรับอสังหาริมทรัพย์ของเรา (iv) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ การจำหน่าย และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (v) การรักษาสถานะทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“FIBRA”) และโครงสร้างภาษี (vi) ความพร้อมของแหล่งเงินทุนและเงินทุน ระดับหนี้ที่เราคงไว้ และอันดับเครดิตของเรา (vii) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของเรา (viii) ความไม่แน่นอนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ (ix) ปัจจัยเพิ่มเติมที่กล่าวถึงในรายงานที่ยื่นต่อ The Mexican National Banking and Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, the “CNBV”) และ The Mexican Stock Exchange โดย FIBRA Prologis ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” FIBRA Prologis ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ ที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ทั้ง CNBV และหน่วยงานอื่นใดไม่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเนื้อหาของข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความจริงของข้อมูลที่อยู่ในที่นี้

ที่มา: FIBRA Prologis