(SeaPRwire) – كيستا، السويد، 12 ديسمبر 2024 — وقعت شركة HANZA AB اليوم اتفاقية للاستحواذ على مجموعة Leden، وهي شركة فنلندية رائدة في تصنيع الميكانيكا المتقدمة، مع رقم معاملات يبلغ حوالي 1.1 مليار كرونة سويدية. ويعزز الاستحواذ مجموعة التصنيع التابعة لشركة HANZA، وهو خطوة مهمة في استراتيجية HANZA 2025.
مجموعة Leden هي شركة تصنيع متعاقدة في مجال صفائح المعادن، والتشغيل الآلي، والتجميع المعقد، مع أربعة مواقع إنتاجية في فنلندا وموقع واحد في إستونيا. كما تشمل الأعمال استيراد ومعالجة وبيع صفائح المعادن، وتصنيع ملفات الصلب الخاصة بها. تتمتع الشركة بموقع سوقي قوي مع قاعدة عملاء متنوعة من قطاعات مثل إدارة الطاقة، والتكنولوجيا الطبية، وبنية تحتية تكنولوجيا المعلومات، والأتمتة الصناعية.
من خلال هذا الاستحواذ، توسع HANZA عروضها في فنلندا على وجه الخصوص، ولكن أيضًا في دول البلطيق. وهذا يعني، من بين أمور أخرى، زيادة القدرة والخبرة في تصنيع الميكانيكا المتقدمة.
ملخص الصفقة
- يشمل الاستحواذ 100% من أسهم شركة Leden Group Oy.
- يعتمد سعر الشراء على مضاعف 7 لنتيجة EBITA لعام 2025 على أساس خالٍ من النقد والديون. يتكون سعر الشراء من مزيج من النقد والأسهم الجديدة في HANZA، مما يمنح البائعين فرصة للمشاركة في التطور المستقبلي لقيمة HANZA.
- عند الإغلاق، يتم دفع سعر شراء يتكون من:
- جزء نقدي قدره 21 مليون يورو
- 2,300,000 سهمًا جديدًا في HANZA، بقيمة 14 مليون يورو، أي ما يقرب من 70 كرونة سويدية للسهم الواحد. وهذا يقابل تخفيفًا بنسبة 5% تقريبًا.
- قد يزيد سعر الشراء بمقدار أقصاه 15 مليون يورو، اعتمادًا على تطور أرباح Leden خلال عام 2025. وقد يزيد الجزء الخاص بالأسهم أيضًا بمقدار 300,000 سهم، اعتمادًا على تطور سعر سهم HANZA في عام 2025.
- تخضع جميع الأسهم المصدرة في HANZA لشروط حظر التداول.
- تم تمويل الجزء النقدي من سعر الشراء بالكامل من خلال تسهيلات ائتمانية ونقد موجود.
- يُقابل الحد الأقصى لسعر الشراء مضاعف EV/EBITA يبلغ 7 أو أقل على أساس خالٍ من النقد والديون.
تعليقات الإدارة
يقول أريك ستينفورس، الرئيس التنفيذي لشركة HANZA: “إن الاستحواذ على Leden هو خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا في إطار استراتيجيتنا، HANZA 2025. من خلال موقع Leden السوقي القوي وخبرتها التكنولوجية، فإننا نعزز عروضنا بشكل كبير”.
يقول يوكا هابالاينن، الرئيس التنفيذي لشركة Leden: “نتطلع إلى أن نكون جزءًا مهمًا من HANZA. نحن نشارك نفس القيم، ونرى فرصًا كبيرة لتحقيق نمو مربح أسرع بفضل مفهوم HANZA الفريد في مجال التصنيع المتعاقد عليه”.
حول المستقبل
من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاستحواذ في الربع الأول من عام 2025، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
يُعد الاستحواذ جزءًا مهمًا من خطة HANZA التشغيلية HANZA 2025.
تؤكد HANZA على أهدافها المالية لعام 2025، بما في ذلك 6.5 مليار كرونة سويدية من المبيعات وهامش تشغيل بنسبة 8%.
دعوة إلى بث صوتي
في سياق الاستحواذ، تدعو HANZA المستثمرين والمحللين ووسائل الإعلام إلى مكالمة جماعية ومؤتمر صوتي في الساعة 10:00 صباحًا اليوم، 12 ديسمبر 2024.
سيتم تقديم الاستحواذ من قبل الرئيس التنفيذي أريك ستينفورس والمدير المالي لارس آكيربلوم. سيتم عقد العرض باللغة الإنجليزية.
إذا كنت ترغب في المشاركة عبر البث عبر الإنترنت، فيرجى استخدام الرابط أدناه.
إذا كنت ترغب في المشاركة عبر مؤتمر هاتفي، فيرجى التسجيل عبر الرابط أدناه. بعد التسجيل، سيتم تزويدك بأرقام الهواتف ومعرف المؤتمر للوصول إلى المؤتمر. يمكنك طرح الأسئلة شفهيًا عبر
المستشارون
عملت Pareto Securities AB كمستشار مالي، وعملت Advokatfirman Lindahl كمستشار قانوني لشركة HANZA.
يحتوي هذا الإفصاح على معلومات ملزمة لشركة HANZA AB بالإفصاح عنها بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن إساءة استخدام السوق (الاتحاد الأوروبي رقم 596/2014). تم تقديم المعلومات للنشر، من خلال وكالة جهة الاتصال، في 12-12-2024 07:30 بتوقيت وسط أوروبا.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
أريك ستينفورس، الرئيس التنفيذي
+46 709 50 80 70
لارس آكيربلوم، المدير المالي
+46 707 94 98 78
تم تقديم هذه المعلومات إليك بواسطة Cision.
الملفات التالية متاحة للتنزيل:
|
|
HANZA acquires Leden — a billion SEK Finnish manufacturer |
|
|
Jukka Haapalainen and Erik Stenfors |
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.