(SeaPRwire) – فانكوفر، كولومبيا البريطانية, 14 آذار/مارس 2024 – شركة P2 غولد (“P2” أو “الشركة”) (TSXV: PGLD) (OTCQB: PGLDF) تعلن عن إغلاقها الدفعة الثانية (“الدفعة الثانية”) من طرح الوحدات غير المكتتب لها مسبقاً لسندات قابلة للتحويل بقيمة 1000 دولار أمريكي للوحدة، محققةً إيرادات إجمالية قدرها 1665000 دولار أمريكي (“الطرح”)، والذي تم الإعلان عنه سابقاً في 13 شباط/فبراير 2024 و 5 آذار/مارس 2024. تكونت الدفعة الثانية من 303 وحدات، محققةً إيرادات قدرها 303000 دولار أمريكي.
تتكون كل وحدة من سند قابل للتحويل (“سند قابل للتحويل”) بقيمة اسمية قدرها 1000 دولار أمريكي و 12500 خيار شراء أسهم (“الخيارات”).
سوف يحمل السندات القابلة للتحويل فائدة معدلها 7.5٪، تدفع شبه سنوياً في آخر يوم من حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر من كل عام، بدءاً من 30 حزيران/يونيو 2024. سيتم دفع الفائدة بالأسهم العادية في رأس مال الشركة (“الأسهم”) استناداً إلى أعلى سعر السوق (كما هو محدد في سياسات بورصة فانكوفر للأوراق المالية (“البورصة”)) ومتوسط الأسعار المرجحة لحجم التداول على مدى 15 يوما (“VWAP”) للأسهم على البورصة أو بالنقد، وفقاً لخيار الشركة، تحت اعتماد البورصة. سيكون مدى السندات القابلة للتحويل حوالي عامين (“المدة”)، حيث سيتم استرداد القيمة الاسمية بالكامل من قبل الشركة في 31 كانون الثاني/يناير 2026 (“تاريخ الاستحقاق”). في أي وقت خلال المدة، ستكون للشركة خيار تمديد المدة لمدة عام إضافي على دفع رسوم تمديد لحاملي السندات القابلة للتحويل (“الحاملين”) بقيمة فائدة لمدة ستة أشهر تدفع بالأسهم استناداً إلى أعلى السعر السوقي و VWAP على مدى 15 يوما أو بالنقد، وفقاً لخيار الشركة، تحت اعتماد البورصة. تكون السندات القابلة للتحويل غير مضمونة.
وفقاً لشروط الطرح، يمكن في أي وقت خلال المدة للحامل أن يختار تحويل المبلغ الأساسي غير المسدد أو أي جزء منه إلى أسهم بسعر التحويل البالغ 0.07 دولار أمريكي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2025 و 0.10 دولار أمريكي من 1 شباط/فبراير 2025 حتى 31 كانون الثاني/يناير 2026 (“سعر التحويل”). في حال أعلنت الشركة عن اتحاد أعمال وكان أعلى VWAP للأسهم على البورصة يتجاوز 0.07 دولار أمريكي، فستكون للشركة الحق في طلب تحويل الحاملين للمبلغ الأساسي غير المسدد إلى أسهم بسعر التحويل عن طريق إعلام الحاملين بذلك عبر إعلان صحفي أو أي شكل آخر من أشكال الإعلان المسموح بها في السندات القابلة للتحويل وذلك في تاريخ اندماج الأعمال.
كل خيار شراء سيمنح حامله الحق في اقتناء سهم واحد بسعر التمارين البالغ 0.15 دولار أمريكي لمدة 24 شهراً (“تاريخ الانتهاء”)، شريطة أنه في حال تجاوز سعر الإغلاق للأسهم على البورصة 0.30 دولار أمريكي لمدة 10 أيام تداول متتالية في أي وقت قبل تاريخ الانتهاء، فستكون للشركة الحق في تقديم إشعار لحاملي الخيارات عبر إعلان صحفي أو أي شكل آخر من أشكال الإعلان المسموح بها في شهادة تمثل الخيارات بأن الخيارات ستنتهي في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت (فانكوفر) في تاريخ لا يقل عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان.
سيتم تخصيص غالبية إيرادات الطرح لتمويل التزامات اتفاقية الإنهاء. تخضع الأوراق المالية المصدرة وفقاً للدفعة الثانية لحظر مبيع لمدة أربعة أشهر تنتهي في 14 تموز/يوليو 2024. وفي إطار الدفعة الثانية، دفعت الشركة عمولات وسيط قدرها مجموع 11400 دولار أمريكي وأصدرت مجموع 171,375 خيار شراء لوسيط غير مرتبط، ممثلةً 6٪ من الإيرادات المحققة من اكتتابات بعض الأطراف ذات الصلة و6٪ من الوحدات المصدرة لهؤلاء الأطراف.
لن تتم عرض الأوراق المالية المعروضة في الطرح للاكتتاب أو بيعها وفقاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما لن تتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة أو لحساب أو مصلحة المواطنين الأمريكيين بدون تسجيل أو أي استثناء تسجيلي مناسب وفقاً لقانون الأوراق المالية الأمريكي وقوانين الأوراق المالية للولايات المتحدة. لا يهدف هذا الإعلان الصحفي إلى عرض الأوراق المالية للبيع أو الحث على بيعها في الولايات المتحدة، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الحث غير قانوني.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
اكتتب أشخاص داخليون في الشركة لـ 85 وحدة من الدفعة الثانية. يعتبر إصدار الوحدات للأشخاص الداخليين معاملة ذات صلة بالأطراف تخضع للأحكام الواردة في الإرشاد 61-101 بشأن حماية حقوق المساهمين الأقلية في المعاملات الخاصة. اعتمدت الشركة على استثناءات من متطلبات التقييم الرسمي والموافقة العامة للمساهمين الأقلية الواردة في الأقسام 5.5(a) و 5.7(1)(a
