Premium Brands Holdings Corporation ประกาศการเสร็จสิ้นการรับครองของ Stampede Culinary Partners, Inc.

(SeaPRwire) –   ทุกจำนวนเงินเป็นดอลลาร์แคนาดาเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ไม่สำหรับเผยแพร่ให้กับบริการสายข่าวของสหรัฐอเมริกา หรือเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา

แวนคูเวอร์ จังหวัดบริติชโคลัมเบีย, 2 มกราคม 2569 – Premium Brands Holdings Corporation (“Premium Brands” หรือ “บริษัท”) (TSX: PBH) ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้ตลาด และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพิเศษแบรนด์ชั้นนำ ยินดีแจ้งข่าวการเสร็จสมบูรณ์สำเร็จของการรับครอง Stampede Culinary Partners, Inc. ที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ (เรียกว่า “การรับครอง Stampede”).

ราคารับครองสำหรับการรับครอง Stampede ซึ่งขึ้นอยู่กับการปรับปรุงเงินทุนทำงานสุทธิหลังปิดการทำธุรกรรมตามประเพณีเพิ่มเติม และไม่รวมค่าใช้จ่ายธุรกรรม มีค่าเท่ากับประมาณ 688.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประกอบด้วย (i) ราคารับครองพื้นฐานเบื้องต้นประมาณ 662.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วย (a) เงินสด 512.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (b) การออกหุ้นสามัญมูลค่า 150.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.2 ล้านหุ้นสามัญ) ของบริษัท (“หุ้น”) ให้แก่ผู้ขาย (ii) การปรับปรุงเงินทุนทำงานสุทธิเบื้องต้นตามประเพณีประมาณ 10.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ (iii) การชดเชยเงินสดในมือประมาณ 15.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

เพื่อфинанси์การรับครอง Stampede บางส่วน บริษัทได้เสร็จสมบูรณ์การออกและขาย: (i) ใบเสร็จสมัครสมาชิก 3,303,260 ใบ (เรียกว่า “Public Subscription Receipts”) ที่ราคาถ้วนละ 97.50 ดอลลาร์ แก่รายได้สุทธิประมาณ 322 ล้านดอลลาร์; (ii) ดีเบนเจอร์ไม่มีหลักประกันล่างลำดับที่สามารถแปลงเป็นหุ้น (เรียกว่า “Debentures” และ รวมกับ Public Subscription Receipts เรียกว่า “Public Offering”) มูลค่าหลักรวม 172.5 ล้านดอลลาร์ ที่ราคาถ้วนละ 1,000 ดอลลาร์ แก่รายได้สุทธิ 172.5 ล้านดอลลาร์; และ (iii) ใบเสร็จสมัครสมาชิกรวม 1,743,600 ใบ (เรียกว่า “Placement Subscription Receipts” และ รวมกับ Public Subscription Receipts เรียกว่า “Subscription Receipts”) ผ่านการจำหน่ายส่วนตัว ที่ราคาถ้วนละ 97.50 ดอลลาร์ แก่รายได้สุทธิประมาณ 170 ล้านดอลลาร์ (เรียกว่า “Concurrent Private Placement” และ รวมกับ Public Offering เรียกว่า “Offering”) สำหรับรายได้สุทธิรวมจาก Offering ประมาณ 665 ล้านดอลลาร์.

ยอดคงเหลือของราคารับครองเงินสดพื้นฐานสำหรับการรับครอง Stampede ได้รับการфинанси์ด้วยการถอนเงินประมาณ 102 ล้านดอลลาร์จากระบบ เครดิตหมุนเวียนของบริษัท.

Public Subscription Receipts ได้รับการเสนอขายให้กับสาธารณะผ่านกลุ่มผู้รับประกันการจำหน่ายที่ดำเนินการโดย CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets, National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd. และ Scotiabank และรวมถึง Cormark Securities Inc., Desjardins Securities Inc., Merrill Lynch Canada Inc., RBC Dominion Securities Inc., TD Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Stifel Nicolaus Canada Inc. และ Ventum Financial Corp. Debentures ได้รับการเสนอขายให้กับสาธารณะผ่านกลุ่มผู้รับประกันการจำหน่ายที่ดำเนินการโดย CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets, National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd. และ Scotiabank และรวมถึง Canaccord Genuity Corp., Desjardins Securities Inc., RBC Dominion Securities Inc. และ TD Securities Inc. CIBC Capital Markets ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหนังสือและตัวแทนเดียวสำหรับการจำหน่ายส่วนตัวพร้อมกัน.

ตามเงื่อนไขของสัญญาใบเสร็จสมัครสมาชิกซึ่งบริษัทออก Subscription Receipts แต่ละใบเสร็จสมัครสมาชิกที่ยังไม่ชำระได้รับการแลกเป็นหุ้น 1 หุ้น โดยไม่ต้องชำระค่าคอมมิชชันเพิ่มเติมและไม่ต้องมีการกระทำเพิ่มเติมจากผู้ถือใบเสร็จ ซึ่งส่งผลให้บริษัทออกหุ้น 5,046,860 หุ้น. หุ้นที่ออกเพื่อแลกกับ Placement Subscription Receipts จะต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือหุ้น 4 เดือนตามกฎหมายทางหลักทรัพย์ของแคนาดาที่ใช้ได้.

บริษัทคาดหวังว่า Subscription Receipts จะถูกหยุดการซื้อขายโดยเร็วที่สุด และถูกถอดรายการจากตลาดหุ้นโตรอนโต (“TSX”) เมื่อตลาดปิดวันนี้ และหุ้นที่ออกเพื่อแลกกับ Subscription Receipts ที่ออกในช่วง Offering จะเริ่มการซื้อขายทันทีบน TSX.

เกี่ยวกับ Premium Brands

Premium Brands มีธุรกิจการผลิตอาหารพิเศษและการจำหน่ายอาหารที่แตกต่างกันหลายแห่งที่เป็นชั้นนำ โดยมีการดำเนินงานทั่วประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และอิตาลี.

ข้อความล่วงหน้า

แจ้งข่าวนี้มีข้อความล่วงหน้ากับบริษัท รวมถึงโดยไม่จำกัด การหยุดและถอดรายการ Subscription Receipts และการเริ่มการซื้อขายหุ้นที่ออกเพื่อแลกกับ Subscription Receipts. แม้ว่าผู้จัดการเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนในข้อความล่วงหน้าดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและแสดงความคาดหวังและความเชื่อภายในของบริษัณ์วันที่ออกแจ้งข่าวนี้ แต่ไม่มีการรับประกันว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง เนื่องจากข้อความล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและไม่แน่นอนที่ไม่สามารถควบคุมได้ของบริษัท ซึ่งอาจทำให้ผลการทำงานและผลลัพธ์ในอนาคตแตกต่างจากการประมาณหรือการคาดการณ์ผลการทำงานหรือผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดงหรือบ่งบอกโดยข้อความล่วงหน้าดังกล่าว.

ข้อความล่วงหน้าสามารถระบุได้โดยทั่วไปจากการใช้คำว่า “อาจ” “สามารถ” “ควร” “จะ” “จะทำ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “ประมาณ” “คาดการณ์” “คาดหวัง” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินต่อ” หรือคำปฏิเสธของคำเหล่านั้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกัน. ข้อความล่วงหน้าในแจ้งข่าวนี้รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังของ Premium Brands เกี่ยวกับการหยุดและถอดรายการ Subscription Receipts และการเริ่มการซื้อขายหุ้นที่ออกเพื่อแลกกับ Subscription Receipts.

แม้ว่าข้อความล่วงหน้าที่มีอยู่ในแจ้งข่าวนี้จะอาศัยอ้างอิงจากสมมติฐานที่ผู้จัดการของ Premium Brands เชื่อว่าเป็นสมเหตุสมผล แต่ Premium Brands ไม่สามารถรับประกันให้กับนักลงทุนได้ว่าผลลัพธ์จริงจะสอดคล้องกับข้อความล่วงหน้าดังกล่าว.

ข้อความล่วงหน้าแสดงความเชื่อปัจจุบันของผู้จัดการและอาศัยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่สำหรับ Premium Brands ในปัจจุบัน. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อความล่วงหน้าในแจ้งข่าวนี้ถูกออกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2569 และยกเว้นตามที่กฎหมายที่ใช้ได้กำหนดไว้ จะไม่มีการอัปเดตหรือแก้ไขสาธารณะ. ข้อความเตือนนี้มีผลต่อข้อความล่วงหน้าในแจ้งข่าวนี้อย่างชัดเจน.

แหล่งข่าว Premium Brands Holdings Corporation