(SeaPRwire) – يجذب Stratos Wealth Partners سبعة مجندين جدد بأصول تقدر بـ $1 Billion
يجند Stratos Wealth Advisors ثمانية مستشارين جدد بأصول تقدر بـ $2.1 Billion
يكسب Stratos Wealth Management أربعة مجندين جدد بأصول تقدر بـ $247 Million
BEACHWOOD, Ohio, March 25, 2025 — أعلنت Stratos Wealth Holdings (“Stratos”) أن الشركات الثلاث التابعة لها، Stratos Wealth Partners و Stratos Wealth Advisors و Stratos Wealth Management ، قد جمعت معًا $3.5 billion من أصول العملاء في عام 2024، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الإجمالي الذي تم جمعه في عام 2023.
قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Stratos، Jeff Concepcion: “نحن سعداء بالنتائج الرائعة التي حققتها Stratos على مدار العام الماضي. نحن نوفر للمستشارين الماليين مجموعة واسعة من خيارات الانتساب لتلبية احتياجات أعمالهم والسماح لهم بإدارة ممارساتهم وخدمة عملائهم بالطريقة التي يرونها مناسبة. إن زخمّنا القوي في العام الماضي هو دليل على عرض القيمة الجذاب الذي نقدمه في السوق. نحن متحمسون لمواصلة تنفيذ خطط النمو الاستراتيجية الخاصة بنا في عام 2025.”
Stratos Wealth Partners
قامت Stratos Wealth Partners ، وهي شركة RIA تلبي احتياجات المستشارين الهجناء والمستقلين والموظفين، بتجنيد 7 مستشارين يمثلون ما يقدر بـ $1 billion من إجمالي أصول العملاء في عام 2024. بدأت الشركة عام 2024 بداية إيجابية من خلال ضم Pettinelli Financial Partners التابعة سابقًا لـ Osaic في Redwood City, California، بأصول عملاء إجمالية قدرها $700 million.
قال رئيس Pettinelli، Jon Pettinelli، إنه اختار Stratos لأن فريقه “أراد شركة هجينة لديها العديد من الأمناء يمكنها مساعدتنا في تحقيق الكفاءة والتوسع لتمكين نمونا المستمر. تقدم Stratos أيضًا دعمًا للمستشارين وحلول إدارة المحافظ لتعميق علاقاتنا مع العملاء.”
Stratos Wealth Advisors
في عام 2024، رحبت Stratos Wealth Advisors ، وهي موطن للمستشارين المستقلين، بـ 8 مستشارين، يمثلون ما يقدر بـ $2.1 billion من أصول العملاء. من بين نجاحات الشركة في عام 2024 التوظيف الناجح لفريق منفصل من المستشارين المتمرسين من RBC Wealth Management الذين شكلوا Reno Tahoe Wealth Management بأصول عملاء قدرها $500 million.
قال Peter Bessette، المؤسس المشارك لـ Reno Tahoe Wealth Management، إن Stratos تشارك الفريق رؤيته ومجموعة قيمه حيث أصبحوا مستشارين مستقلين. “أردنا شريكًا لمساعدتنا في إجراء هذا الانتقال مع تطوير وتنفيذ إستراتيجية نمو طويلة الأجل مع التركيز على الجيل القادم.”
Stratos Wealth Management
في العام الماضي، أضافت Stratos Wealth Management 4 مستشارين، يمثلون ما يقدر بـ $247 million من أصول العملاء.
تدير Stratos Wealth Management DBA LPL Financial، وهي مستشار استثماري مسجل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، أكثر من $299 million في الأصول الاستشارية، وتقدم المشورة من خلال LPL Financial، على أكثر من $667 million في الوساطة والأصول المدارة من طرف ثالث ليصبح المجموع $966 million اعتبارًا من December 31, 2024.
Stratos – شراكة حقيقية
تأسست Stratos في عام 2008 لتلبية حاجة متزايدة بين المستشارين ذوي الخبرة والمتمرسين وعملائهم المنجزين. تسمح شبكة Stratos للمستشارين بالاختيار من بين العديد من نماذج الشراكة التي تناسب احتياجاتهم على أفضل وجه مع مساعدتهم على التغلب على بيئة إدارة الثروات المعقدة والمتغيرة باستمرار والنجاح فيها.
أضاف Concepcion: “بينما تنتقل Stratos إلى المرحلة التالية من النمو، فإن فريق القيادة الموهوب والموظفين المتفانين لدينا ملتزمون بمواصلة تقديم الخدمة الشخصية والدعم التشغيلي والموارد التي يحتاجها المستشارون لمساعدتهم على الازدهار في صناعتنا المتطورة.”
حول Stratos Wealth Holdings
Stratos Wealth Holdings هي مجموعة من الشركات التي تركز على دعم نمو المستشارين الماليين عبر نماذج الأعمال وهياكل الانتساب. تشمل شركات Stratos مستشاري الاستثمار المسجلين Stratos Wealth Partners و Stratos Wealth Advisors و Stratos Investment Management.
الاستفسارات الإعلامية
Donald Cutler أو Lorene Yue
Haven Tower Group
424.317.4864 أو 424.317.4858
or
المصدر Stratos Wealth Holdings
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.