- توليد الأصول التي يتم الاستحواذ عليها من Webinar.net مبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي إيرادات سنوية و 0.6 مليون دولار أمريكي من ربحية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (غير مدققة)1
- إيرادات Xcyte السنوية المتوقعة قبل الاستحواذات 2.2 مليون دولار أمريكي مع خسارة ربحية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك قدرها 0.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 (غير مدققة)2
- سيتم تمويل الاستحواذ من خلال الأسهم والحقوق الاشتراكية وحقوق القيمة المشروطة والديون
(SeaPRwire) – لا يجوز توزيع هذا المحتوى على الخدمات الإخبارية الأمريكية أو نشره في الولايات المتحدة
بومبانو بيتش، فلوريدا / 1 مايو 2024 / () (“Xcyte”، “الشركة الأم” أو “الشركة”)، وهي مجموعة تكنولوجيا الحوسبة المكانية للأحداث ومطورة توفر خدمة اشتراك عالية القيمة وفعالة من حيث التكلفة عبر منصات متعددة لاستضافة الأحداث الافتراضية والمتجسدة عبر الإنترنت بالإضافة إلى توفير خدمات إدارة مهنية للأحداث الحقيقية والمختلطة، أعلنت عن توقيع اتفاقية شراء الأصول في 1 مايو 2024 مع شركة Webinar.net Incorporated (“Webinar” أو “البائع”)، وفقا لهذه الاتفاقية ستقوم إحدى الشركات التابعة الكاملة الملكية للشركة (“المشتري”) بشراء جميع أصول شركة Webinar، وهي شركة مؤسسة في ولاية ديلاوير (“المعاملة”) بما في ذلك تقنية وأصول إنتاج الدخل لشركة Webinar.
تتكون مقابل المعاملة من 1) أربعمائة (400) سهم متعدد الأصوات (كل سهم متعدد الأصوات قابل للتحويل إلى عشرة آلاف (10،000) سهم تابع مرتبط بحق التصويت في رأس مال الشركة الأم، كل سهم تابع)، 2) حقوق قيمة مشروطة (CVR) يصل إلى خمسمائة وخمسين (550) سهمًا متعدد الأصوات إضافيًا، استنادًا إلى تحقيق شركة Webinar لأهداف معينة من الإيرادات والربحية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك خلال أربع سنوات من إغلاق المعاملة، 3) مائتان ألف حق اشتراك (200،000)، يمكن ممارسة كل منها لشراء سهم تابع واحد بسعر تمارين قدره 0.25 دولار كندي للسهم الواحد لمدة خمس سنوات بعد إغلاق المعاملة. ووفقًا لشروط اتفاقية شراء الأصول (APA)، يقترح Xcyte، عبر المشتري غير المباشر، شراء بعض الأصول غير الملموسة لشركة Webinar (“الأصول”) بما في ذلك بعض التقنيات (برمجيات كخدمة ومصدر الكود ومشتقاته)؛ وحسابات العملاء؛ والإيرادات المؤجلة، والنقد وما في حكمه لا يقل عن ستمائة ألف دولار أمريكي (600،000 دولار أمريكي). كما وافقت الشركة على تحمل ديون تقدر بمبلغ تقريبي قدره 1.4 مليون دولار أمريكي بنسبة فائدة سنوية قدرها 11.5٪ (ديون “Montage”) مستحقة لصالح شركة Montage Capital II، L.P. (“Montage”)، والتي ستكون مضمونة بين أمور أخرى برهان أمن على الأصول وضمان شخصي من أحد كبار مسؤولي شركة Webinar. يجب سداد ديون Montage بالكامل من قبل الشركة المصدرة في تاريخ لا يتجاوز 18 شهرًا من تاريخ إغلاق المعاملة وسيتم سدادها من العمليات العادية. من المتوقع أن يبقى الضمان الحالي لشركة Montage ساري المفعول بعد إغلاق المعاملة ولن يكون هناك حاجة إلى تقديم أي ضمان إضافي أو كفالة من قبل الشركة المصدرة فيما يتعلق بديون Montage. يمكن كسب حقوق القيمة المشروطة (CVRs) خلال فترة 4 سنوات من تاريخ الإغلاق استنادًا إلى أهداف الإيرادات والربحية الربع سنوية والسنوية بالإضافة إلى الوقت. علاوة على ذلك، ستتحمل الشركة المصدرة ما يقرب من 1.7 مليون دولار أمريكي من الإيرادات المؤجلة لتقديم الخدمة واحتسابها كإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا التالية للمعاملة. لا يتوقع أن تتكبد أي تكاليف إضافية لتقديم الخدمة للإيرادات المؤجلة بالإضافة إلى تقديم الخدمات للعملاء الجدد ولا يحق للعملاء أي استردادات.
سيخضع جميع الأوراق المالية التي قد تصدر في إطار المعاملة لفترة حظر البيع لمدة أربعة أشهر ويوم واحد بموجب قوانين الأوراق المالية الكندية ذات الصلة وستكون أوراقًا مالية مقيدة بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية. لن تخضع أي من الأوراق المالية للتسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل (“قانون عام 1933”) أو قوانين الأوراق المالية المعمول بها على مستوى الولايات، ولا يجوز عرضها للبيع أو بيعها لصالح أشخاص في الولايات المتحدة أو “أشخاص أمريكيين” (كما هو محدد في اللائحة S بموجب قانون عام 1933)، ما لم يتم تسجيلها بموجب قانون عام 1933 وقوانين الأوراق المالية ذات الصلة على مستوى الولايات أو يتوفر استثناء عن هذا التسجيل.
من المتوقع إغلاق المعاملة في تاريخ 24 مايو 2024 تقريبًا، ويخضع ذلك لتحقق الشروط الاعتيادية للإغلاق بما في ذلك الموافقة من قبل مجلس إدارة الشركة وسوق رأس المال الناشئ لبورصة تورنتو (TSXV). تعتبر هذه المعاملة عادية ولم تدفع أي عمولات وساطة بشأنها.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
يتم إصدار الأسهم متعددة الأصوات لصالح شركة Webinar للحفاظ على وضع الشركة المصدرة كشركة أجنبية خاصة. وفقًا لامتثال القوانين ذات الصلة، قد توجه شركة Webinar الشركة المصدرة لتسجيل بعض الأسهم متعددة الأصوات التي سيتم إصدارها لشركة Webinar في إطار اتفاقية الشراء مع بعض دائني شركة Webinar. سيتم إيداع جميع الأسه
